Forbered dig på en sydende feriegodbid, da en rygende varm babe i en rødhættekappe sparker festlighederne i gang med to fortryllende små mennesker. Disse dværge er klar til at forkæle sig med noget helvedes sjov med deres nye ven. Handlingen begynder med babe, en fantastisk brunette, der bliver nede og beskidt med en af de diminutive fyre. Hun er ikke genert for at vise sine evner, tager ham dybt ned i halsen, før hun monterer ham til en vild tur. Men det sjove stopper ikke der. Hun fik sit syn sat på den anden lille fyr, og hun er ikke bange for at dele. De to bliver nede og snavsede, rider babe på skift og får fyldt sin våde og ivrige fisse. Handlingen kulminerer i en rodet finish, med begge små fyre, der dækker baben i deres varme ladning. Dette er en fest, du ikke vil gå glip af.