I heisens hete omgivelser befinner den vellystige MILF Summer Hart seg ansikt til ansikt med ikke én, men to forlokkende transseksuelle. Den uimotståelige Izzy Wilde og den fengslende Kasey Kei, begge med imponerende begavelser, er ivrige etter å legge til Summers rikelige eiendeler til samlingen sin. Når dørene lukkes, varmes scenen opp, med Summers rikelig barm og shemales kolossale medlemmer som tar sentrum. Izzy, med sin imponerende pakke, tar ledelsen, mens Kasey gir en fristende egen visning. Handlingen intensiveres når sommeren, ute av stand til å motstå shemales sjarm, bukker under for deres fremskritt. Trioen engasjerer seg i et varmt, uhemmet møte, med Summers rikelig driere og shemales betydelige medlemmer som bytter på i rampelyset. Dette er bare en trekant; det er en feiring av uhemmet begjær og umettelig sult, hvor grenser sløres og nytelse kjenner ingen grenser.