Summer Hart i Izzy Wilde oddają się gorącemu spotkaniu seksualnemu z dwoma uwodzicielskimi transseksualistami. Trio angażuje się w gorące, nieskrępowane spotkanie z Summers, obfitymi i poważnymi członkami, które na zmianę bierze w centrum uwagi. Świętuje się trójkąt z nieokiełznanymi pragnieniami i niebieskimi pragnieniami, gdzie granice przyjemności i żądzy są ograniczone.