Braylin Bailey, en sød og uskyldig cheerleader, bliver fanget af sin kæreste Apollo Banks i selvfornøjelse. I stedet for at skælde ud på hende, benytter Apollo det som en mulighed for at vise hende, hvad han har fået. Den blonde skønhed er overrasket over størrelsen på Apollos imponerende pakke, men hun er ivrig efter at lære. Efter en varm session af gensidig mundtlig nydelse går Braylin ned på knæ, klar til at tage udfordringen fra sit massive lem. Med et deepthroat blowjob tager hun ham ind, hendes øjne er store af spænding og lidt ubehag. Men hun er fast besluttet på at behage sin mand. Mens hun fortsætter med at ride hans tykke pik, bygger intensiteten op, hvilket fører til et vildt og lidenskabeligt møde. Fra bagfra til bøjede over positioner stopper handlingen aldrig, og viser den umættelige lyst mellem disse to elskere.