Braylin Bailey, en søt og uskyldig cheerleader, blir tatt av kjæresten Apollo Banks i selvfornøyelsens tegn. I stedet for å skjelle ut henne, benytter Apollo anledningen til å vise henne hva han har. Den blonde skjønnheten blir overrasket over størrelsen på Apollos imponerende pakke, men hun er ivrig etter å lære. Etter en het økt med gjensidig muntlig nytelse, går Braylin ned på kne, klar til å ta på seg utfordringen fra hans massive lem. Med en deepthroat blowjob tar hun ham inn, øynene hennes er store av spenning og litt ubehag. Men hun er fast bestemt på å glede mannen sin. Mens hun fortsetter å ri hans tykke kuk, bygger intensiteten seg opp, noe som fører til et vilt og lidenskapelig møte. Fra bakfra til bøyde over stillinger stopper handlingen aldri, og viser den umettelige lysten mellom disse to elskerne.