I denne hete juletema-pornoen befinner julenissen seg på mottakersiden av et overraskelsesbesøk fra sin kåte hjelper. Det virker som om han har vært slem i år, og nå er han klar til å få fylt den vellystige vixen i rødt. Scenen starter med litt fristende erting, da hjelperen stripper ned Mrs. Santa, og avslører hennes saftige kurver og naturlige eiendeler. Hjelperen kan ikke motstå lokket til hennes rikelig barm, og han dykker rett inn, nyter hver tomme av hennes sjenerøse kløft. Men den virkelige handlingen starter når han tar ut sin imponerende pakke, klar til å bli fortært av den ivrige Mrs. Santa. Se på når hun dyktig håndterer hans manndom, før de to engasjerer seg i en vill økt med hardcore jævla. Handlingen fortsetter med en het 69, og etterlater begge deltakerne grundig fornøyde før de klikker sammen i en rotete visning av feriemunn.