En fristende kvinne utspiller seg med en vellystig vixen, lengter etter en ungdommelig skaft for å tilfredsstille hennes kjødelige trang. Hennes stesønns følgesvenn, den heldige gutten, befinner seg i mottakerenden av hennes umettelige ønsker. Denne fyldige, lokkende fristerinnen er mer enn ivrig etter å demonstrere sin takknemlighet for manndommen hans. Vitne til at hun bestiger ham, hennes store derriere spretter i takt med deres inderlige elskov. Imidlertid er dette ikke den eneste måten hun er ivrig etter å bli tatt på. Se på når hun presenterer baksiden, lengter etter en dypere, mer intens nytelse. Rommet fylles med lydene av deres primære lidenskap, en symfoni av stønn og bønner som bare tjener til å øke intensiteten av deres møte. Men dette er slutten på deres erotiske eskapade. Tillegget av en annen ivrig deltaker gjør snart dette til en spennende méà trois, og ytterligere drivstoff deres umettelige ønsker.