זוג צעיר מתמכר למפגש לוהט, עם אמו החורגת הלוהטת וחברתה המפתה. התרחיש מקבל תפנית פרועה כששתי הנשים מגלות את תשוקתן הבלתי יודעת שובע זו לזו. הגבר הצעיר מצטרף בשקיקה לכיף, חוקר כל סנטימטר מגופן עם לשונו. האמא החורגת הקטנה היא מראה לעין כשהיא פורשת את רגליה, מזמינה אותו לצלול לתוך הבוץ השעיר שלה. אבל זה לא הכל, חברתה להוטה ומוכנה באותה מידה להיחקר. הסצנה היא עומס חושי כשהנשים גונחות בהנאה, גופן מתפתל באקסטזה. הבחור באלמנט שלו, מתענג על טעמן של שתי הנשים הבוגרות האלה. זה מפגש קבוצתי שלא תרצו לפספס, מלא בעורקנות, ליקוקים ועוד הרבה יותר.