I den tåkete skumringen tidlig om morgenen legger en robust friluftsmann ut på en utfordrende tur opp trappene i skogen. Den kjølige morgenluften og spenningen i villmarken tenner en primal trang i ham, og forvandler ham til et skogdyr. Kroppen hans begynner å forandre seg, sansene skjerpes når han kaster klærne og lar sitt indre monster ta over. Forvandlingen er et pirrende skue, en blanding av menneske og dyr som både er fengslende og skremmende. Skogstien blir hans lekeplass, hans nye form lar ham utforske friluftsliv på en måte som tidligere var umulig. Spenningen ved jakten, øvelsens hast og friheten ved å være en vill skapning i skogen blir alle forsterket av hans nye tilstand. Dette er en reise inn i hjertet av naturen, en feiring av den rå, ufiltrerte kraften i det store friluftsliv.