Ryo Akanishi, en ung asiatisk man med en omättlig lust, befinner sig i sällskap med en förförisk MILF. Ivrig att behaga, slösar MILF ingen tid på att falla på knä, öppna sina byxor och avslöja hans bultande lust. Hon tar honom i sin mun, hennes läppar och tunga arbetar sin magi på hans pulserande skaft. Synen av henne i underkläder, kombinerat med hennes expert muntliga färdigheter, skickar Ryo i en frenesi av njutning. Hans upphetsning växer, hans kropp darrar av förväntan. När hon till slut släpper honom från sin mun, kan han knappt hålla tillbaka sin upphetsning, hans andedräkt kommer i raggade flämtningar. Han tar henne i sina armar, hans händer vandrar över hennes kropp innan han störtar in i henne, deras kroppar rör sig i en rytm så gammal som tid. Rummet fylls med ljuden av deras passion, deras lust, tills de når klimax av deras köttsliga dans.