Hotellihuoneen kuumissa tiloissa houkutteleva blondi äiti ja hänen innokas poikapuolensa antautuvat alkukantaisiin haluihinsa. Äiti, visio uhkeasta viehätyksestä, jossa on runsaat, auringon suutelemat rinnat ja takapää, joka vain kerjää huomiota. Poikapuoli, kykenemätön vastustamaan hänen viehätystään, antautuu lihallisille haluilleen. Kohtaus avautuu aistillisella hieronnalla, joka johtaa kiihkeään likaisen puheen vaihtoon, joka asettaa puitteet tulevalle. Äiti, todellinen viettelijä, ottaa vastuun ja ohjaa poikapuolensa jokaista liikettä. Jännitteen kasvaessa hän kiusaa häntä leikkisällä ilmapallopelillä, naurullaan ja voihkauksillaan täyttäen huoneen. Toiminta valuu sängylle, jossa äidin luonnolliset tissit ovat täydessä esillä näytöllä. Poikapuoli, nyt täysin kiihottunut, tutkii innokkaasti jokaista hänen vartalonsa tuumaa, intohimo saavuttaa kuumeisen pisteen. Tämä on raaka, suodattamaton kohtaaminen, joka ei jätä mitään mielikuvituksen varaan.