To lune søstre deltar i en slem leketid, og kroppen deres skjelver av spenning. Når han endelig kommer, kaster den brunette skjønnheten Melanie Queen ikke bort tid på å bli nedstemt og skitten. Hun er klar til å ta på seg hans massive manndom. Kameraet fanger hver pirrende detalj mens hun dyktig betjener ham, hennes dyktige hender og munn jobber underverker på hans imponerende pakke. Men moroa stopper ikke der. Den andre jenta blir med søsteren i en het visning av begjær og begjær. Nærbildene overlater ingenting til fantasien, og viser hver tomme av disse nydelige kvinnene mens de tar på seg hans bankende lem. Dette er en virkelig uforglemmelig opplevelse for damene, og etterlater dem begge andpustne og ber om mer.