Skupina chlpatých žien sa oddáva tvrdému sexu, počnúc fajčením a stimuláciou citlivých oblastí tela. Tieto prsnaté baby sa striedajú, aby si naplnili svoje tesné diery kohútom a stonajú rozkošou, keď cítia každý jeho centimeter v sebe. Jedna žena dokonca dáva svojmu partnerovi výstrek tváre, ktorý ho nechá pokrytého horúcim, lepkavým semenom. Kamera zachytáva každý moment tohto intenzívneho a vášnivého stretnutia, od spôsobu, akým tieto chlpaté dámy poskakujú hore a dole až po spôsob, akým ich veľké zadky poskakujú pri každom príraze.