To japanske jenter med små og store pikk reagerer på hverandres kropper og gisper og kveles når de når nye høyder av ekstase. Den ene jenta er spesielt dyktig til å gi hodet, bruke tungen og leppene for å erte og friste partneren før hun stuper henne inn i munnen. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense orgasme, fra måten hun gisper og kveles når de når nye høyder av ekstase mens de bytter posisjon og utforsker sin seksualitet gjennom store kuker eller små.