To fantastiske kvinner, India Summer og AliceMarch, slår seg sammen for å hengi seg til en uforglemmelig trekant med en velutstyrt svart mann. Scenen åpner med at trioen engasjerer seg i intens forspill, mens de bytter på å glede hverandres store svarte haner. India er en dyktig blowjob-artist, mens Alice er mer naturlig i å gi hodet. De starter med å utforske hverandres kropper, med India som tar på seg rollen som den dominerende elskerinnen, og viser henne hvordan hun kan glede begge mennene. Mens handlingen varmes opp, bytter gruppen stilling, med Alice som rir den store svarte kuken som en proff, mens India tar kontroll og viser sjefen sin. Til slutt er alle tre fullt fornøyde, med mye fitte-slikking og fingersetting for å holde ting interessant. Dette er en må-se video for alle som leter etter en vill og uforglemmelig opplevelse.