To muskuløse hærmænd engagerer sig i et lidenskabeligt og intenst seksuelt møde. Den første scene starter med, at rekrutten tager sin uniform af og stiller sig på alle fire, mens den sorte hærmand ser på bagfra. Da de bliver mere komfortable, tager bodybuilderen kontrol og giver den store pik til den kommanderende officer. Han bøjer sig derefter og lader den private tage ansvaret og rider ham hårdt og hurtigt, indtil de begge når deres eksplosive orgasme. Handlingen er rå og ufiltreret, uden hold spærret, da disse to mænd udforsker hinandens kroppe på alle mulige måder. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense elskov, fra sveden på deres hud til nydelsens støn, der kommer gennem deres læber. Dette er et must-see for fans af hardcore homoseksuel sex og dem, der nyder at se muskler og nitter i aktion.