En ung amatørpige vågner op med en monsterpik i sit soveværelse og bliver straffet for at være en beskidt lille tøs. Hendes ven er også med på det sjove, og de begynder at kysse lidenskabeligt. Som natten skrider frem, bliver pigerne mere og mere tændte, og snart bliver deres venskab til en vild analgruppesex. De skiftes til at blive kneppet af den store pik, og pigen stønner højt, da de når orgasme efter orgasme. Denne hjemmelavede video fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra den hårde straf til den intense nydelse, der følger med at blive sodomiseret.