Tia Cyrus og hendes unge elsker udforsker sensuelt freeuse-sex-timerne. Den brunette MILF og hendes søn er begge erfarne elskere, der ved præcis, hvordan de skal behage hinanden. De starter med noget varmt forspil og udforsker hinandens kroppe med deres hænder og munde, før de går videre til intens forspil, der involverer masser af kys, berøring og oral nydelse. Tias store naturlige bryster hopper, mens hun stønner af fornøjelse, mens hendes søn ser hjælpeløst på, mens hans øjne lukkes i ekstase. Da de bliver mere komfortable med hinanden, bevæger de sig til nogle mere eksplicitte instruktioner og skiftes til at lære dem at bruge forskellige legetøj og teknikker for at opnå maksimal nydelse.