Tia Cyrus och hennes unga älskare utforskar sexlektioner i fri användning på ett sensuellt sätt. Brunetten MILF och hennes son är båda erfarna älskare som vet exakt hur de ska behaga varandra. De börjar med lite hett förspel, utforskar varandras kroppar med sina händer och munnar innan de går vidare till intensivt förspel som involverar mycket kyssar, beröring och muntlig njutning. Tias stora naturliga bröst studsar när hon stönar av njutning, medan hennes son hjälplöst tittar på, hans ögon slutna i extas. När de blir mer bekväma med varandra, övergår de till någon mer explicit instruktion, turas om att lära dem hur man använder olika leksaker och tekniker för att uppnå maximal njutning.