Scenen åbner med en gruppe mennesker, der hengiver sig til en vild og skør fest. En efter en er deltagerne alle ivrige efter at behage hinanden og deres herrer. De starter med noget legende bondage-leg, hvor de på skift dominerer hinandens kroppe. Som festen varmes op, bliver tingene hurtigt til en intens kneppesession. Tre slaver er bundet og gagget, mens deres herre tager kontrol og dominerer dem med sin massive sorte pik. Handlingen er hardcore og inkluderer deepthroat, gagging og underkastelse. Den underdanige slave er helt prisgivet sin herre, der bruger ham til sin egen fornøjelse og smerte. Det er en virkelig bizar og uforglemmelig oplevelse, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.