I denne dampende trekanten, skiftes to arabiske menn om å tilfredsstille en hvit twink. Handlingen starter med at de to mennene blir skitne med hverandre, utforsker seksualiteten sin sammen. De starter med å kysse og kjærtegne hverandre, før de går videre til intens oralsex. Den hvite twinken stønner av nytelse mens de arabiske mennene fortsetter å tilfredsstille ham, mens de bytter stilling ofte. Intensiteten øker til trekanten er over og twinken er igjen pusten og fornøyd.