이 비디오에는 Cherie Devilles와 Chanel Santini라는 두 명의 멋진 트랜스젠더 여성이 등장합니다. 그들은 큰 가슴과 양말로 서로를 자극하기 시작하여 강렬한 크로스드레싱으로 진행됩니다. Cherie의 긴 음경이 완전히 노출되면서 Chanel이 뒤에서 열심히 밀어냅니다. 액션이 가열됨에 따라, Cherie는 더 이상 견딜 수 없으므로 Chanel을 열심히 치기로 결정합니다. 그녀는 Chanel의 매 인치의 거대한 가슴을 열렬히 받아내며 프로처럼 타고 있습니다. 마침내, 그들은 둘 다 폭발적인 오르가즘에 도달하여 둘 다 정액으로 덮여 있습니다.