Dvaja úžasní transsexuáli, Melody a Lance, skúmajú zmysly análneho sexu. Začnú tým, že si navzájom preskúmajú telá zmyselným análnym sexom a potom prejdú na intenzívnu akciu bez sedla. Melodys veľké prsia poskakujú hore a dole, keď si nechá natiahnuť tesnú dieru Lancesovým mohutným kohútom. Scéna sa rozžiari, keď si vymenia pozície a Melody prevezme kontrolu a jazdí na ňom ako profík. Kamera zachytáva každý moment ich intenzívneho análneho sexu, od spôsobu, akým sa bozkávajú a hladkajú, až po spôsob, akým stonajú a lapajú po dychu od rozkoše. Toto je nutnosť pre každého, kto miluje sledovanie transsexuálov, ako skúmajú svoju sexualitu a oddávajú sa horúcej análnej hre.