Mladá ázijská študentka Alexia Anders skúma svoju prvú skúsenosť s medzirasovým sexom so svojím učiteľom náboženstva. Scéna začína tým, že školáčka sedí na posteli v obtiahnutých šatách, ktoré obopínajú jej krivky a nechávajú len málo na predstavivosť. S pribúdajúcim dňom sa Alexiasovo telo čoraz viac odhaľuje, keď sa približuje na okraj orgazmu. Jej prirodzené prsia poskakujú hore a dole, keď stoná rozkošou, jej telo sa trasie pri každom príraze. Ako sa akcia zahreje, príde učiteľ Alexias a vezme ju do svojej kancelárie. Ukáže jej hlboké fajčenie a potom pokračuje v prenikaní do jej mačičky jazykom, čím ju prinúti stonať rozkošou. Kamera zachytáva každý okamih ich intenzívneho stretnutia, od spôsobu, akým sa bozkávajú a hladkajú, až po spôsob, akým stonajú rozkošou.