Kenna James, en ung blond kvinde, giver en sensuel massage til en ældre mand. Han gnider sine fingre på Kennas krop og bruger sin mund og hænder til at bringe ham til randen af orgasme. Til sidst eksploderer han i en kraftig orgasme og fylder hende helt op. Kenna er ude af stand til at holde sig tilbage og skyder sin ladning ud over sit ansigt og krop. Kameraet fanger hvert øjeblik i high definition, hvilket giver seerne et klart billede af hver eneste detalje af deres møde.