Drei brasilianische Hengste beteiligen sich an einem intensiven Dreier mit Anal- und Blowjob-Aktionen, beginnend mit Deepthroating und BlowJob von zwei gut bestückten Männern, die wissen, wie man die besten BlowjoBs gibt. Der eine übernimmt die Kontrolle und gibt seinem Partner eine wilde Fahrt, während der andere Typ sich dem Spaß anschließt und abwechselnd seinen Partnern einen harten Schwanz lutscht und ihn vor Vergnügen stöhnen lässt. Im Laufe der Szene ficken sich die Hengste abwechselnd gegenseitig, mit viel Deepthroat und Blow Jobs, um die Dinge interessant zu halten. Schließlich geht es zur Sache, mit einer heißen Ladung Sperma, während der eine andere die Partnerin die Schwänze reitet, während ein anderer die volle Ladung zurücklässt.