To unge homoseksuelle mænd engagerer sig i rå og intens barback-sex. Handlingen starter med, at drengene kysser lidenskabeligt, før de går videre til intens røvfucking. De skiftes til at deepthroate hinandens numser og stønner af fornøjelse, da de når orgasme. Handlingens grovhed er tydelig, da fyrene stønner og stønner af fornøjelse, mens de stadig har kontrol over deres egen nydelse. Kameraet fanger hver eneste detalje af den intense barback-sex, fra den måde, drengene stønner og vrider sig i nydelse til den måde, de støder og maler sammen. Dette er et must-see for fans af rå, hardcore homoseksuel sex, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.