Twee jonge homoseksuele mannen gaan gepassioneerde bareback-seks aan, kreunend van plezier terwijl de jongens kreunen en kermen van intense bareback seks. De camera legt elk detail vast van de intense bare back-sex, van de manier waarop de jongens kronkelen en kronkelend van plezier tot de manier waarop ze tegen elkaar stoten en maalden. Dit is een must-see voor fans van rauwe, harde homoseksuele seks die je meer en meer wil laten ademen.