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Sara Jay e Misty Stone se envolvem em um intenso ménage à trois com um homem negro bem-dotado que se junta a elas para satisfazer seus desejos. A cena começa com as duas mulheres lindas envolvidas em uma ação oral intensa em um grande pau preto. Sara assume o controle da situação, usando sua boca e língua para dar prazer ao homem enquanto seu membro enorme a fode em sua buceta. Mistystone se junta à diversão, revezando-se chupando e lambendo o membro latejante do homem antes de ambas ficarem de quatro e se revezarem sendo fodidas com força. Este é um encontro selvagem e intenso que deixará você sem fôlego e querendo mais.
