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Zwei kurvige Blondinen, Nina Kayy und Maggie Green, haben eine wilde und heiße Begegnung mit einem großen schwarzen Schwanz. Die Mädchen beginnen mit Blowjobs, bevor sie zu intensiven Cowgirl-Aktionen übergehen. Sie reiten dann abwechselnd den Monstercock und stöhnen vor Vergnügen, bis sie einen Orgasmus nach dem anderen erreichen. Die Gruppe nimmt auch ein Face-Sitting vor, wobei die Brünette die Kontrolle übernimmt und ihre riesigen Titten zeigt. Der Dreier ist nichts für schwache Nerven, sondern für diejenigen, die bisexuelle Aktionen genießen. Der Dreierspaß beinhaltet viel von hinten, Cowgirtl und Cumshot-Szenen, wobei die Mädchen begierig den großen schwarzen Penis lutschen und reiten. Insgesamt will man drei heiße Schwänze haben.
