اثنان من جمال البشرة الداكنة يشاركون في ثلاثي مع قضيبين أسودين كبيرين. يتناوبون على اختراق مؤخراتهم ومؤخراتهم بواسطة القضبان الوحشية، مع إعطاء اللسان لأحدهم. العمل مكثف ويتضمن الكثير من مشاهد القذف الشرجي حيث تئن الفتيات وتتلوى في المتعة. ينتهي المشهد بأخذ الفتيات أحمالهن الخاصة من السائل المنوي على وجوههن وأجسادهن، مما يتركهن راضيات ومغطاة بالعرق. هذا يجب مشاهدته لمحبي البورنو المتشدد وأولئك الذين يحبون رؤية امرأتين رائعتين تتعرضان للتدخل المزدوج من قبل قضيبين ضخمين.