Tre unge og vakre kvinner har en het trekant med to svarte menn. Jentene er ivrige etter å tilfredsstille partneren sin, som tydeligvis nyter hvert øyeblikk av det. Guttene veksler på å gi jentene oralsex, mens blondinen stønner av nytelse når de nærmer seg orgasmen. Jentene bytter deretter stillinger og deler kjærestens munn med den svarte mannen. Handlingen blir varmere når guttene har hardcore sex, med blondinen som tar på seg begge guttens kuker. De utforsker også hverandres kropper og utforsker sin seksualitet sammen. Videoen er intens og lidenskapelig, med rikelig nærbilder av handlingen. Dette er et must-see for alle som elsker amatørporno med en twist av kjæresten min.