To fantastiske kvinder, Cathy Heaven og Valentines Blue, udforsker deres seksualitet på de mest intime måder. De starter med at glæde hinandens kroppe på skift, med masser af røv-fucking og røv-elskende action for at få tingene til at gå. Efterhånden som gruppen bliver mere intens, skifter de ting op ved at gå ned på knæ og engagere sig i noget hardcore anal action. Pigerne skiftes til at kneppe hinanden stramme numser og stønne af fornøjelse, da de når nye højder af ekstase. Den hårde sex er intens, med hvert stød, der bliver optaget i high definition. Ansigtsbehandlingen til sidst er et syn at se, og efterlader disse piger dækket af sperm. Dette er et must-see for alle, der elsker hård sex, store bryster og store bryster.