Tre fantastiske kvinner, Cathy Heaven og Valentines Blue, utforsker seksualiteten sin på de mest intime måter. De starter med å glede hverandres kropper med mye rumpeknulling og rumpeelskende action. Etter hvert som gruppen blir mer intens, bytter de ting opp ved å gå ned på kne og delta i hardcore anal action. Jentene bytter på å knulle hverandre stramme rumper, stønner av glede når de når nye høyder av ekstase. Den grove sexen er intens, med hvert støt som blir tatt opp i high definition. Ansiktsbehandlingen på slutten er et syn å se, og lar disse jentene være dekket av cum. Dette er et must-see for alle som elsker grov sex, store pupper og store pupper.