映像は年上の男が可愛い女の子と激しいセックスをするところを特集。まずはディープスロートのフェラチオから始め、激しく速く顔面ファックへと進んでいく。オマンコに突き入れると大きな声で喘ぎながら、手も使って撫で回す。何度か体位を入れ替え、オヤジが主導権を握り、女の子達の快楽を支配している。シーンはオヤジに小便を飲まされ、それを熱心に飲み込むシーンで終わる。映像にはキスや手マンを含む激しいキスやオナニーのシーンが収められている。オヤジは女の子との激しいセックスを楽しみ、おもちゃを使って快楽を高める様子が映し出される。映像には唾やパイズリをたっぷりと含み、激しい口内セックスや喉奥ファックも含まれている。全体的に明らかに楽しんでいる2人の男の間での熱く激しい出会いが収められる。.