Tre fantastiska kvinnor, James Dean, Ariella Ferrera och Callie Cypern, engagerar sig i en vild trekant. Dessa damer är inte bara erfarna inom konsten att sexuell njutning, utan har också en stark känsla av kemi och lust. Handlingen börjar med att tjejerna går ner på knä för att ge varandra en sensuell avsugning. De turas om att suga och slicka sina partners hårda kukar, stönar av njutning när de når orgasm efter orgasm. När upphetsningen bygger upp byter männen ställning, vilket ger dem båda en chans att bli knullade av två stora kukar på en gång. Tjejerna turas ivrigt om att rida killarna, turas om att knulla sina tighta fittor och få dem att komma om och om igen. Kvinnorna turas om att tillfredsställa sig själva, visar upp sina imponerande muntliga färdigheter och lämnar dem flämtande efter luft. Trekanten slutar med att tjejerna når ett explosivt klimax, vilket lämnar dem alla nöjda och utmattade.