Mitsuri Kanroji, en japansk anime-spelsporrfilm, klär sig i en kostym och outfit med demontema. Hon blir dubbelt penetrerad av futa, som bär en mängd sexiga kostymer. Scenen börjar med att Mitsuris oralsex utförs på Futa, som visas när hon rider henne medan hon stönar av njutning. I ett långvarigt förhållande ansluter sig Futa till handlingen, och de ägnar sig åt intensiv cunnilingus. Mitsuri stönar och vrider sig av njutning när futa dunkar henne bakifrån, medan Futas mun och tunga är på full display. Videon avslutas med att Mitsuri får en cumshot i ansiktet. Detta är ett måste för alla som älskar anime, cosplay och ocensurerat innehåll.