Rule34, seorang lelaki berotot dan berbadan besar, menikmati fantasi hentai gay liarnya. Dia menjelajahi dunia animasi berbulu dengan pasangannya, yang juga penggemar pornografi animasi. Adegan ini bermula dengan Rule34 bertemu dengan seorang lelaki lain, yang bersemangat untuk meneroka keinginan seksual mereka. Mereka terlibat dalam seks berbulu panas, dengan pantat besar Rule34s dipamerkan sepenuhnya ketika mereka memuaskan satu sama lain dengan lidah dan jari mereka. Fans dan erangan gay yang intim, dia semakin dekat dengan wajah dan gambar mereka yang paling rapat untuk dilihat oleh lelaki yang paling rapat.