Styvmamma och styvson ägnar sig åt tabubelagda sexuella aktiviteter. Styvmamman leker med sina styvsons bröstvårtor medan styvsonen tittar på och onanerar. Styvsonen ger styvsonen en avsugning, medan styvsonen tittar på och stönar. Styvnamman fortsätter sedan att knulla styvsonens trånga hål med hjälp av olika leksaker och tekniker för att få honom till orgasm. Stesonen stönar högt när mamman fortsätter att njuta av honom, medan styvsonen tittar på och onanerar. Videon slutar med att styvmamman tar styvsonernas sperma i ansiktet.