Eric Charming, en straight-edge cutie, opfylder sin vildeste fantasi med den ansatte hunk Max Konnor i brusebadet. De engagerer sig i noget hot action, der starter med et deepthroat blowjob og fortsætter med at give ham en røvfucking. Eric stønner af fornøjelse, da Max banker Erics stramme hul, mens Max dominerer ham med sin store pik. De skifter ting op med noget hardcore action, hvor Eric tager på Max røv og slikker det, indtil han ikke længere kan holde sig tilbage. Handlingen varmes op med Maxs massive pik, der knepper Erics stramme røvhul, hvilket får ham til at skrige af fornøjelse. Dette er en must-see video for alle, der elsker homoseksuel porno og vil se to hotte fyre udforske deres seksualitet sammen.