En ung blond kvinde og hendes ældre mand engagerer sig i en trekant med en anden kvinde. Kvinden bliver set ved hjælp af en række legetøj på den anden kvinde, herunder en dildo og en vibrator, for at stimulere hendes bryster og bringe sig selv til orgasme. Manden slutter sig derefter til og behager kvinden på skift med sin mund og hænder. De stønner og stønner begge, da de når orgasme sammen. Kameraet fanger nærbilleder af deres kroppe, hvilket giver seerne et tæt kig på den intense nydelse, de oplever.