Penelope Kays, en fantastisk ung kvinne med store bryster og en umettelig appetitt på lesbisk nytelse, starter med å kysse sin erfarne kjæreste, Anastasia Pierce, som er ivrig etter å utforske kroppen hennes. De går videre til lidenskapelig fingersetting, med Penelopes stramme fitte som blir slikket av MILF. Mens de fortsetter å leke, stønner hun høyt når hun kommer nærmere og nærmere orgasme. Kjæresten hennes kan ikke unngå å bli med på moroa, og snart nyter de begge hverandres selskap. De to kvinnene bytter stilling flere ganger, med Penelope som tar kontroll og viser frem sine ferdigheter i kunsten å onanere. Det er tydelig at dette er et ekte lesbisk møte som vil gjøre deg andpusten og vil ha mer.