En liten tjej med små bröst blir grov med sin lärare. De börjar med att ge honom en avsugning innan de går vidare till intensiv oralsex. Hon tar ivrigt hans stora kuk i munnen och stönar högt när han dunkar bort mot hennes trånga fitta. Slutligen flyttar de till sängen där hon blir hårt knullad och får en creampie. Hennes styvsyster går med, turas om att slicka och suga hennes fitta, medan läraren tittar på och njuter av varje ögonblick av det. Handlingen är rå och intensiv, med båda tonåringarna njuter av varje stund av det.