Video obsahuje dva draky jako postavy, které se účastní horkého sexuálního zážitku. Monstrum ukazuje své impozantní tělo, zatímco postavička Spike sténá potěšením. Začínají tím, že prozkoumají navzájem svá těla, přičemž Drak přebírá kontrolu a dominuje Spikeovi. Jak se akce zahřívá, přecházejí k intenzivnějším aktivitám, včetně orálního sexu a penetrace. Postava Twilight Sparkle si zdá, že si užívá každý okamžik, když sahá na obrovském penisu Monstra. Scéna končí tím, že obě bytosti dosáhnou orgasmu společně, což je nechává dechberoucí. Toto video je ideální pro ty, kteří milují sledování nahého a explicitního obsahu s mocnými a dominantními jedinci.