Video ini menampilkan dua karakter seperti naga yang terlibat dalam pertemuan seksual yang panas. Monster terlihat memamerkan fisiknya yang mengesankan sementara karakter Spike merintih kesenangan. Mereka mulai dengan mengeksplorasi tubuh satu sama lain, dengan Dragon mengambil kendali dan mendominasi Spike. Ketika aksi memanas, mereka beralih ke aktivitas yang lebih intens, termasuk seks oral dan penetrasi. Karakter Twilight Sparkle tampaknya menikmati setiap saat, saat dia melompat-lompat di atas anggota Monster yang besar. Adegan ini berakhir dengan kedua makhluk mencapai orgasme bersama-sama, membuat mereka terengah-engah.