Wideo przedstawia dwie postacie przypominające smoka, które biorą udział w gorącym doświadczeniu seksualnym. Potwór pokazuje swoje imponujące ciało, podczas gdy postać Spike'a jęczy z przyjemności. Zaczynają od eksploracji swoich ciał, a Dragon przejmuje kontrolę i dominuje nad Spike'em. Wraz z rozgrzewaniem akcji, przechodzą do bardziej intensywnych działań, w tym seksu oralnego i penetracji. Postać Twilight Sparkle wydaje się cieszyć każdą chwilą, skacząc w górę i w dół na ogromnym członku Potwora. Scena kończy się tym, że oba stworzenia osiągają orgazm razem, pozostawiając je w trudnej sytuacji. Ten film jest idealny dla tych, którzy lubią oglądać nagie i wyraźne treści z potężnymi i dominującymi osobnikami.