En varm trekant med to smukke transseksuelle, der engagerer sig i intens anal og oral action. Scenen starter med, at de to kvinder skiftes til at få deres stramme røv penetreret af deres partner, som også er en smuk tyk kvinde. Scenen slutter med, at begge kvinder når deres klimaks, og efterlader dem begge dækket af sperm. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se hotte transseksuelle engagere sig i intens anal og oral action, mens de når orgasme efter orgasme.