Nina Fox, en lille rødhåret teenager, giver et fantastisk blowjob bagfra og bruger sin mund og hænder til at glæde sin kæreste. Hendes partner slutter sig til og tager hans store pik dybt ind i hendes hals. Hun stønner af fornøjelse, da han banker hende ubønhørligt, hvilket får hende til at komme igen og igen. Til sidst tager hun hans ladning over hele ansigtet og giver ham en ansigtsbehandling, der efterlader hende dækket af varm sperm. Denne hardcore-scene er ikke for sarte sjæle, men for dem, der elsker at se unge kvinder få deres fisser fyldt med sperm.