Tre smukke teenagepiger, Alexis Fawx og Crystal Rae, engagerer sig i en hed trekant med deres stedmor. Scenen starter med to smukke kvinder klædt i stramme jeans og høje hæle, som skiftes til at glæde hinanden med deres munde og hænder. Da handlingen varmes op, begynder pigerne at blive frække, med Alexis, der giver sin stedmor et blowjob, der efterlader hende stønnende af fornøjelse. Hun tager derefter kontrollen og bruger sine store bryster til at dominere sin stedsøn, som er ivrig efter at tilfredsstille hendes ethvert behov. Pigerne skifter stilling flere gange, mens Alexis tager det op i deres partneres kroppe til intens oral nydelse. Videoen slutter med, at pigerne forlader deres stedmor tilfreds og dækket af sperm. Dette er en must-watch video for alle, der elsker trekanter, store bryster og varm, lidenskabelig sex.