Tre vakre tenåringsjenter, Alexis Fawx og Crystal Rae, engasjerer seg i en het trekant med stemoren sin. Scenen åpner med to nydelige kvinner kledd i stramme jeans og høye hæler, som bytter på å glede hverandre med munnen og hendene. Etter hvert som handlingen varmes opp, begynner jentene å bli sprø, med Alexis som gir stemoren sin en blowjob som lar henne stønne av glede. Hun tar deretter kontroll og bruker de store puppene sine til å dominere stesønnen sin, som er ivrig etter å tilfredsstille alle hennes behov. Jentene bytter stilling flere ganger, med Alexis tar på seg begge partnernes kropper, mens Crystal tar det opp i rumpa for intens muntlig nytelse. Videoen slutter med at jentene forlater stemoren fornøyd og dekket av cum. Dette er en må-se video for alle som elsker trekant, store pupper og varm, lidenskapelig sex.